У найбільших країнах-експортерах набілу скорочується виробництво молока-сировини через наслідки несприятливих погодних умов. Зокрема сировари Америки та Європи зіштовхнулися з певною нестачею сировини, а ціни на сир «Чеддер» виросли за результатами торгів GDT 15 серпня.

Однак середнє значення індексу цін ФАО на молочну продукцію в липні становило 116,3 пункту, що на 0,5 пункту (-0,4%) нижче, ніж у червні, та на 30,2 пункту (-20,6%) нижче, ніж у липні 2022 року (графік 1). Липневе зниження пояснюється подешевшанням сухого збираного молока і вершкового масла, що зумовлено слабкою ринковою активністю в Європі у період літніх відпусток, скороченням імпортного попиту на сухе незбиране молоко в Китаї та країнах Південно-Східної Азії внаслідок рецесії. Обмежений попит стримує ріст цін на світовому молочному ринку.

Графік 1.

Індекс цін ФАО на молочну продукцію

Джерело: дослідження АВМ на основі даних ФАО.

Європа

У січні-червні 2023 року виробництво молока-сировини в ЄС становило 74,48 млн. т, і з невеликою похибкою (+0,61%) залишилося на рівні минулорічних показників (графік 2). Улітку чимало європейських країн скорочували виробництво молока під впливом аномальної спеки (зменшення кількості пасовищ, зниження молочної продуктивності). У червні сукупний надій в ЄС становив 12,56 млн. т, що на 6,72% менше порівняно з травнем. Відносно показника аналогічного періоду 2022-го виробництво сировини фактично не змінилось (+0,24%).

Сировари Південної Європи зіштовхнулися з нестачею сировини. У період відпусток у курортних містах активізувався попит на сири з боку закладів громадського харчування. Це сприяло поставкам сирів з інших регіонів Європи, де вплив спеки на молочну галузь був менш суттєвим, а виробництво сировини залишалося на достатньому рівні для задоволення потреб переробників. За попередніми оцінками clal. it, обсяги виробництва молока дещо зросли в Латвії, Литві, Нідерландах.

Однак, навіть спека і скорочення надоїв кардинально не змінили ціновий тренд на молоко-сировину в Європі. За попередніми даними Єврокомісії, в липні 2023 року середня ціна становила 44,12 євроцента за кілограм, що на 0,54% менше, ніж у червні, і на 15,78% менше порівняно з липнем 2022-го.

Обмеження пропозиції сировини внаслідок спеки може вплинути на коригування цін в сторону збільшення в країнах Південної Європи. Однак на загальноєвропейському рівні зростання закупівельних цін стримує слабкий попит на молочну продукцію в країнах євроспільноти та на експортних ринках. Стримують ріст цін також великі складські запаси сухого збираного молока, сухого незбираного молока та сироватки, які задовольняють попит переробних підприємств.

На думку керуючого партнера Ceres Dairy Risk Management Сари Дорланд, за результатами третього кварталу 2023 року можливе скорочення обсягів виробництва молока в ЄС.

В умовах рецесії послабився попит на молочну продукцію як на європейському ринку, так і на зовнішніх, зокрема в Китаї. Тому виробники вимушені коригувати поголів'я корів та адаптуватися до нових умов ринку.

Графік 2.

Динаміка виробництва молока-сировини ключовими експортерами, т

Джерело: дослідження АВМ на основі даних Єврокомісії.

США

У першому півріччі 2023-го обсяги надоїв у США залишилися приблизно на рівні січня-червня 2022-го і становили 52,07 млн. т (+0,59%). Американські фермери почали скорочувати виробництво з початку літа, оскільки спека охопила більшість молочних регіонів країни. У червні сукупний надій становив 8,58 млн. т і залишився на рівні 2022 року. Порівняно з травнем 2023-го американці виробили на 5% менше молока.

У південних штатах виробники вершкового масла, сирів та пастеризованого молока зіштовхнулися з нестачею сировини, яку почали завозити з центральних регіонів. При цьому, попит на вказані молочні продукти у США залишається достатньо активним з боку торгівельних мереж та ресторанного бізнесу. Скорочуються складські запаси вершкового масла, а переробним компаніям потрібно нарощувати випуск питного молока напередодні навчального року. Школи залишаються значним каналом збуту пастеризованого молока в країні.

Як повідомляє clal. it, у червні ціна на молоко-сировину в США становила 36,41 євроцента за кілограм, що на 6,99% менше проти травня і на 34,65% менше, ніж у червні 2022 року.

Однак, з початком рекордної спеки, яка призвела до скорочення надоїв, молоко почало дорожчати. Пожвавлення попиту з боку виробників питного молока в серпні може посприяти подальшому підвищенню закупівельних цін.

У перспективі обсяги надоїв у США можуть продовжити скорочуватися через зменшення поголів'я корів. Високі ціни на яловичину спонукали американських фермерів до активнішого забою корів.

Аналітик Daily Dairy Report Саріна Шарп припускає вірогідність скорочення поголів'я у другій половині року. На її думку, багато виробників молока можуть піти з галузі. Скорочення поголів'я й обмеження пропозиції сировини на внутрішньому ринку мають посприяти підвищенню закупівельних цін на молоко-сировину у 2024 році.

Австралія

На молочному ринку Австралії спостерігається нестача сировини. В січні-червні 2023-го виробництво молока на континенті становило 3,7 млн. т, що на 1,92% менше порівняно з першим півріччям 2022 року. Лише в травні австралійські молочні ферми вийшли в плюс за останні 18 місяців та збільшили обсяги надоїв на 1,6% порівняно з минулорічним періодом. Однак у червні австралійці виробили 577 тис. т сировини, що на 11,44% менше відносно травня поточного року і на 1,21% менше, ніж торік.

Фермерам на півночі Австралії не вистачає сіна через несприятливу погоду і скорочення площі пасовищ. Тому виникає необхідність поставки кормів з південних регіонів, що збільшує собівартість виробництва молока.

За даними Rural Bank, на початку серпня ціни на молоко-сировину в Австралії становили 9,36 австралійських доларів за кілограм сухого залишку, що на 30 центів дорожче, ніж навесні.

Ціни на сире молоко на континенті досягли історичного максимуму, оскільки його пропозиція на внутрішньому ринку обмежена, а переробники вимушені жорстко конкурувати за контракти з молочними фермами. Зокрема учасники молочного ринку болісно сприймають купівлю австралійською мережею супермаркетів Cole двох молокозаводів компанії Saputo. Вони вважають, що володіючи даними активами, компанія Cole зможе встановити контроль над ланцюжками поставки молока від ферм до супермаркетів та диктувати своє бачення цін на ринку.

Нова Зеландія

У першому півріччі 2023-го обсяги виробництва молока в Новій Зеландії становили 8,71 млн. т, що на 2,7% більше, ніж минулого року. На початку нового сезону виробництво почало скорочуватися через погіршення погодних умов. У червні фермери Нової Зеландії надоїли 230 тис. т, що на 1,7% менше, ніж рік тому. Очікуються негативні наслідки для галузі від природного явища Ель-Ніньо у другий половині 2023 року. Це явище характеризується різким підвищенням температури поверхневого шару води у тропічній і центральній частинах Тихого океану. Зазвичай в періоди Ель-Ніньо в Новій Зеландії здіймаються руйнівні вітри, починається посуха на сході країни і збільшується кількість опадів на західному узбережжі.

Однак новозеландські переробники можуть розраховувати на достатні обсяги сировини для покриття потреб внутрішнього ринку. Китай послідовно скорочує імпорт сухого незбираного молока, яке є одним з головних молочних продуктів, експортованих Новою Зеландією. З початку року експорт у Китай скоротився на 30%. Відповідно, обсяги сировини, які йшли на виготовлення сухого незбираного молока, новозеландці можуть використовувати для виробництва інших молочних продуктів, зокрема вершкового масла і сухого збираного молока.

За даними clal. it, у червні 2023-го ціна на сировину в Новій Зеландії становила 34,38 євроцента за кілограм, що на 3,6% менше травня і на 20,77% менше червня минулого року. Новозеландський молочний кооператив Fonterra знизив ціновий прогноз на молоко-сировину на 12% у короткостроковій перспективі.

Як пояснив голова правління Fonterra Майлс Харрел, травневий прогноз був більш оптимістичним на фоні очікувань відновлення попиту на молочну продукцію з боку Китаю, але цього не відбулося. За оцінкою Харрела, ціна на сухе незбиране молоко скоротилася на 12% з моменту попереднього прогнозу, а частка Китаю в обсягах закупівлі даного продукту на торгах GDT зменшилася.

Китай

КНР залишається найбільшим імпортером молочної продукції у світі і тому події в цій країні мають суттєвий вплив на глобальний молочний ринок. Сьогодні Китай переживає економічний спад, збільшується кількість безробітних серед молоді, банкрутують забудовники, а купівельна спроможність населення країни зменшується і скорочується споживання молочних продуктів. Скорочення народжуваності в Китаї і старіння нації може призвести до зменшення попиту на молочну продукцію у довгостроковій перспективі.

Водночас великі агропромислові комплекси нарощують виробництво власної сировини і тому необхідності в збільшенні імпорту сухого незбираного молока вже не існує. Ба більше, сьогодні на китайському ринку існує достатня пропозиція сировини від місцевих виробників за доступними цінами, а на складах накопичується сухе незбиране молоко національного виробництва.

Південно-Східна Азія

Економіки країн Південно-Східної Азії відновлюються занадто повільно після рецесії, а попит на молочну продукцію залишається обмеженим. Разом з Китаєм покупці з країн регіону скорочували обсяги закупівлі молочних продуктів під час двох останніх сесій торгів GDT. Нова Зеландія переключила поставки сухого незбираного молока в країни Південно-Східної Азії замість Китаю. На даному ринку також працюють експортери з ЄС та США.

У 2023 році плануємо випуск шести номерів — традиційно наприкінці кожного парного місяця. Повертаємось до друкованого формату, надаємо можливість оформити передплату на електронну версію, частково публікуватимемо матеріали у відповідній рубриці на сайті www.milkua.info. Більше інформації щодо передплати: 067 445 19 59 або 068 994 40 30 (Viber).