Виробництво і попит

Європа

За попередніми даними clal. it, у жовтні 2023 року ситуація у сфері виробництва молока-сировини відрізнялась у різних європейських країнах. Наприклад, якщо в таких великих країнах-експортерах молочної продукції як Нідерланди та Польща обсяги надоїв збільшилися до 1,11 млн. т (+1,8%) і 1,04 млн. т (+0,6%), відповідно, порівняно з вереснем 2023-го, то в Латвії та Литві виробництво молока скоротилося до 70 тис. т (-4,3%) та 119 тис. т (-5%). Порівняно з жовтнем 2022 року виробництво молока-сировини було більшим в усіх зазначених країнах, крім Нідерландів (-2,4%).

У листопаді європейські сировари та виробники вершкового масла відчували нестачу сировини. Попит на вершкове масло та сири залишався активним в ЄС напередодні новорічних свят, а запаси даних продуктів скорочувались.

На думку виконавчого директора Global Insights Стіва Спенсера, в Європі відбувається сповільнення виробництва молока-сировини. Він прогнозував скорочення обсягів надоїв в ЄС на 1,5% в листопаді 2023-го порівняно з роком раніше. Зазвичай сезонне скорочення виробництва молока в Європі досягає найнижчої точки в листопаді.

За інформацією Спенсера, поголів'я корів скорочується в більшості країн-членів. Європейські фермери стикаються з проблемою зростання витрат на виробництво молока в умовах низьких закупівельних цін, які їм пропонують переробні підприємства і тому скорочують поголів'я або залишають молочний бізнес. Виклик для європейського молочного сектору представляє інфекційна катаральна лихоманка, смертельним захворюванням для корів. За даними USDA, спалахи хвороби були зафіксовані у Великий Британії, Нідерландах та Бельгії.

Для європейських компаній привабливим ринком збуту молочних продуктів залишаються сусідні регіони Близького Сходу та Північної Африки, де очікується активізація попиту напередодні Рамадану. За даними AHDB, у третьому кварталі 2023 року найбільші поставки сирів з Великої Британії здійснювались у Єгипет, Нігерію, Марокко, Бахрейн та ОАЕ. Алжирська компанія ONIL провела 15 листопада тендер на сухе незбиране молоко та сухе збиране молоко, а поставки товарів заплановані на грудень-лютий. Однак, певним викликом для європейських компаній є поновлення Алжиром вимоги щодо наявності спеціальних халяльних сертифікатів на сухе молоко. Вимога не розповсюджувалась на продукцію, яка постачалася в Алжир до 13 листопада.

США

За даними USDA, виробництво молока-сировини в США в жовтні продовжувало скорочуватися четвертий місяць поспіль порівняно з 2022 роком. За попередніми оцінками clal. it, у жовтні 2023-го обсяги надоїв на американських фермах становили 8,48 млн. т, що на 0,5% менше порівняно з жовтнем роком раніше. Втім, відносно вересня 2023-го обсяги виробництва молока-сировини в США виросли на 2,67%. Наприкінці листопада пропозиція сировини була на задовільному рівні в більшості регіонів за винятком Каліфорнії та гірських штатів, де обсяги надоїв скорочувалися.

На думку американського брокера Дейва Кутзавскі, пропозиція молока-сировини на американському ринку менша ніж очікувалося. Серед причин, які вірогідно впливають на скорочення надоїв у США, учасники ринку вважали скорочення поголів'я корів на 6 тис. голів порівняно з вереснем, збільшення витрат на корми, робочу силу, паливо на тлі відносно низьких цін на молоко-сировину, а також фактор інфляції. Все ж, американські переробники не залишились без сировини. Кутзавскі вважає, що США потрібно більше молока, щоби не тільки покривати потреби внутрішнього ринку, але й залишатися великим експортером молочної продукції.

У жовтні в США скоротилися запаси вершкового масла та сиру, а в листопаді, напередодні Дня Подяки, американські сировари відчували нестачу молока-сировини. Тому вони використовували сухе збиране молоко для виробництва сиру згідно встановлених графіків.

На початку грудня пропозиція сировини певною мірою стабілізувалася, оскільки напередодні зимових канікул скоротився попит американських шкіл на питне молоко. Також відбувається певне скорочення продажів вершкового масла, сирів та сухого збираного молока в Мексику, яка є одним з ключових експортних ринків для американських молочарів. Мексика нарощувала імпорт молочних продуктів в попередні місяці і вірогідно ще не встигла спожити ці обсяги.

Океанія

У Новій Зеландії підійшов до кінця сезон великого молока, який триває з серпня до кінця жовтня. В жовтні новозеландські фермери виробили більше 3 млн. т молока-сировини, що на 17,21% більше порівняно з вереснем 2023-го. Зростанню надоїв сприяло збільшення кількості пасовищ в країні після дощів. Порівняно з жовтнем 2022 року обсяги надоїв скоротилися на 0,3%.

Старший аграрний економіст Westpac Натан Пенні вважає, що загроза посухи внаслідок природного явища Ель-Ніньйо для сільського господарства Нової Зеландії була перебільшена. За його спостереженнями, запасів води в Новій Зеландії достатньо, місцеві фермери забезпечені кормами і прогнозуються доступні ціни на добрива на початку 2024 року. Отже, перебої з поставками молока-сировини на переробні підприємства в таких умовах малоймовірні.

В Австралії сезон великого молока триває з вересня по грудень. За інформацією аналітика Rabobank Майкла Харві, з липня по вересень 2023 року виробництво молока в Австралії виросло на 0,5%. Згідно прогнозу USDA, у 2024 році країна може збільшити обсяги надоїв до 8,5 млн. тон (+0,3%) попри загрозу посухи внаслідок Ель-Ніньйо та тенденцію скорочення поголів'я корів.

Згідно USDA, з 2002 по 2023 рік поголів'я молочних корів в Австралії скоротилося на 46% і зараз становить 1,27 млн. голів. Імовірно австралійські фермери приділятимуть більше уваги молочному скотарству, оскільки перехід в сегмент виробництва яловичини стає менш цікавим. Причина полягає в тому, що ціни на м'ясну худобу впали на 70% за останні 20 місяців, зменшився дефіцит робочої сили, а ціни на молоко підвищились за останній рік.

На Зеленому континенті покращується ситуація з пропозицією кормів. На початку жовтня в певних молочних регіонах пройшли значні дощі, що дозволило збільшити обсяги виробництва сіна та силосу. Більшість молочних фермерів запаслися кормами на 2024 рік. Попри посуху останніх місяців очікується, що врожай озимої пшениці та ячменю може бути на задовільному рівні. Крім того, зрошувальні водосховища майже заповнені і, за оцінкою USDA, води в Австралії має бути достатньо для потреб сільського господарства до кінця поточного сезону і до наступного сезону зрошування.

Перспективи попиту на молочну продукцію з Океанії залишаються неоднозначними. За інформацією HGD, скорочення запасів сухого незбираного молока на складах в Китаї вірогідно свідчить про те, що в країні все більше віддають перевагу молочній продукції вітчизняного виробництва, а не імпорту. Крім того, Китаю закономірно потрібно менше імпортного сухого молока, оскільки в країні росте виробництво власного молока-сировини. За даними StoneX, у 2023 році Китай, інші країни Північної Азії та держави Південно-Східної Азії купували менше вершкового масла ніж у 2022-му. Ускладнюють справи австралійським експортерам вища вартість готової молочної продукції порівняно з аналогами конкурентів через високі ціни на сировину на Зеленому континенті.

Ціни на сировину

Європа

За попередніми даними Єврокомісії, середня ціна на молоко-сировину в листопаді 2023 року становила 0,44 євро/кг, що на 0,5% більше відносно жовтня, але на 30% менше порівняно з листопадом 2022-го. Закупівельні ціни в ЄС підштовхує обмежена пропозиція молока-сировини, нестачу якої відчувають сировари. Крім того, у листопаді імпортний попит на європейські сири був активним на зовнішніх ринках.

США

Як повідомляє clal. it, у жовтні 2023 року ціна на молоко-сировину на американському ринку становила 0,45 євро/кг, що на 4% більше порівняно з вереснем, але на 21,5% менше ніж у 2022-му. Імовірно підвищення закупівельних цін відбулося через активний попит на сировину з боку сироварів та виробників вершкового масла, які були завантажені замовленнями напередодні Дня Подяки та новорічних свят.

Океанія

Новозеландська компанія Fonterra останній раз оновлювала ціновий прогноз на сезон 2023/24 на початку жовтня 2023 року. Ціна на сировину в середньому становила 7,25 новозеландських доларів за кілограм сухого молочного залишку. Порівняно з попереднім оновленням у кінці вересня молоко-сировина подорожчала на 50 центів.

Вірогідно, на початку жовтня Fonterra закладала у свій прогноз ризики, пов’язані з Ель-Ніньйо. Оскільки побоювання посухи були перебільшені, а запаси кормів і води в країні на достатньому рівні, то ймовірно ціни можуть бути скореговані, враховуючи зменшення імпортного попиту на сухе незбиране молоко в Китаї. Китай — традиційно головний напрямок збуту сухого молока з Нової Зеландії.

У 2023 році плануємо випуск шести номерів — традиційно наприкінці кожного парного місяця. Повертаємось до друкованого формату, надаємо можливість оформити передплату на електронну версію, частково публікуватимемо матеріали у відповідній рубриці на сайті www.milkua.info. Більше інформації щодо передплати: 067 445 19 59 або 068 994 40 30 (Viber).