Урожай

Висока рентабельність в порівнянні з іншими олійними та зерновими культурами спонукала українських аграріїв на збільшення посівних площ під соняшник практично на 20%. Саме цей факт разом зі сприятливими погодними умовами дозволили в сезоні 2016 зібрати рекордний урожай. Міністерство агрополітики і продовольства України констатує урожай на рівні 13,3 млн тонн. У той же час українські аналітичні агентства оцінюють реальний урожай соняшнику від 13,5 до 14,2 млн тонн оскільки вважають, що аграрії нерідко занижують звітність і по площах сівби, і по валовому збору, і по врожайності. Прогноз USDA у листопаді знаходиться на рівні 13,5 млн тонн.

Переробка

Традиційно, практично весь соняшник вирощений в Україні переробляється всередині країни. Більше того, слід зазначити, що інвестиційна привабливість олійно-жирової галузі та висока активність торгівлі на зовнішніх ринках продуктів переробки сприяє постійному збільшенню переробних потужностей. Так, за оцінками ІА «АПК-Інформ» з 2012 року виробничі потужності зросли більш ніж в 1,5 рази, і на 2016/17 МР можливість переробки досягла 18,5 млн тонн насіння соняшнику на рік.

З огляду на те, що потужності переробки значно перевищують урожай, між переробниками вже який рік виникає конкуренція за сировину, що в свою чергу підтримує ціни на ринку сировини протягом усього сезону.

Експорт

У 2015/16 МР Україна експортувала 78,9 тис. тонн соняшнику проти 43,5 тис. тонн за 2014/15 маркетинговий рік. У 2016/17 МР на фоні нарощування переробки соняшнику в країнах Європи ми очікуємо зростання експорту насіння соняшнику до 100 тис. тонн не дивлячись на діюче експортне мито.

Нагадаємо, останній зареєстрований законопроект в 2015/16 МР, що пропонує скасування експортного мита на насіння соняшнику, був відхилений комітетом ВРУ. При цьому в кінці вересня даний законопроект і зовсім був відкликаний. В даний час розгляд законопроекту відкладено.

Ціни

Вже минули часи 2011−2013 років, коли українська соняшникова олія коштувала тисячі доларів, а ціна на насіння доходила до 600 доларів за тонну. Сьогодні американська соя і малазійська пальма тисне на весь світовий олійний комплекс. Нагадаємо, сезон 2016/17 стартував з того, що у вересні валютні ціни попиту на насіння соняшнику знизилися до 370−380 дол./т на базисі СРТ-підприємств. Гривневий еквівалент склав 9000 — 9700 грн/т. Але даний рівень цін виявився не справедливим і ринок досить швидко відкоригував ціни на новий урожай до рівня 10 000 — 10 800 грн/т.

Нагадаємо, на експортному ринку соняшникова олія на початку вересня знизилась до 760 дол./т на базисі FOB, але всі учасники ринку погоджуються, що це надто низько і соняшникова олія українського походження на світовому ринку є недооцінена. Тож вже з середини вересня ціни на соняшникову олію та соняшниковий шрот почали зростати у ціні і досягли 790 дол./т та 200 дол./т на базисі FOB відповідно. Надалі експортна ціна соняшникової олії коливалася у складеному діапазоні - 760 — 790 дол./т.

Надалі, ми очікуємо, що ринок стабілізується і ціна соняшникової олії буде близькою до 790 — 800 дол./т на базисі FOB. Ціни на соняшниковий шрот на експортному ринку лишаться на рівні 190 — 200 дол./т на базисі FOB. На внутрішньому ринку соняшникового шроту ціни стабілізуються після зняття карантину АЧС та відновлення повноцінного експорту продукту. За таких умов закупівельні ціни на насіння соняшника можуть досягати 11 000 грн/т на базисі СРТ-підприємство.

Валерія Шаймухамєтова

консультант-аналітик аграрного ринку,

компанія «Фенікс Агро»