Молочный рынок снова лихорадит

«АПМ постоянно отслеживает ситуацию на рынке молока и вырисовывается такая картина: начиная с октября 2016 цены на сырье в мире росли (например, в ЕС), или же, достигнув определенной отметки, оставались стабильными, что характерно для Новой Зеландии. Снижения цен не было.

В Украине по состоянию на 22 марта цена за килограмм молока екстрасорта, которого на рынке и так мало, скатилась до 8,5 грн./кг, то есть фактически до уровня себестоимости. Переработчики объясняют это наступлением сезона большого молока. При этом стоимость молочной продукции на полках магазинов не падает, а иногда и растет. В чем причина и как выживать производителю молока? Ведь с нового года он не имеет никакой государственной поддержки, непонятно, что будет с рынком земли, никто не понимает, как будет складываться ситуация с заразным узелковым дерматитом», — с таких неутешительных фактов начал разговор председатель Всеукраинского Аграрного Совета Андрей Дикун.

График 1. Закупочные цены на молоко в мире, евро/кг*

*цены сведены к базовым показателям: жирность — 3,4%, белок — 3%.

Источник: аналитический отдел АПМ.

График 2. Динамика цен на сырое молоко и молочные продукты, грн./кг (с НДС)

Источник: аналитический отдел АПМ.

Объяснил ситуацию с состоянием молочного рынка в Украине и мире ведущий экономист отдела инвестиций Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак. Он отметил, что когда доходность производства молока в Украине за прошлый год несколько выросла, то доходность переработки упала на 24%.

«То, что сейчас происходит с ценой, является результатом того, что подавляющее большинство украинских молокоперерабатывающих предприятий фактически банкроты. В прошлом году их финансовое положение ухудшилось. Расчет на сырье может стать для большинства проблемой, потому что даже несмотря на снижение цены на сырое молоко, финансовые показатели переработчиков продолжают ухудшаться. Перерабатывающие компании несут большие потери из-за снижения экспорта, а также потерю внутреннего рынка, так из-за недоверия потребитель идет на рынок», — прокомментировал Андрей Ярмак.

По словам эксперта, ситуация на мировом молочном рынке также далека от стабилизации. Во второй половине 2016-го произошел резкий рост цен, однако участники рынка переоценили темпы восстановления спроса на молочную продукцию. В результате к началу 2017 года имеем рекордные запасы сухого молока и других биржевых товаров, кроме масла. Потребление растет очень медленно, а производство, наоборот, быстро.

Последствия перепроизводства стали очень ощутимы в феврале, и цены на мировом рынке обвалились. Они снова скатываются до того уровня, с которого начали расти.

По мнению Андрея Ярмака, мировые цены хоть и влияют на украинский рынок, и все же основная причина сложной ситуации — в неэффективности перерабатывающих предприятий: «Значительная часть переработчиков страны в очень тяжелом финансовом положении, потому что не научились экспортировать и на внутреннем рынке продают чрезвычайно неэффективно; нет никаких инициатив по пропаганде безопасности молока и качества продукции, нет никакой системы оценки, подтверждающей, что это молоко лучше, чем базарное. И разговоры о старте сезона большого молока и о том, что ему, переработчику, надо „догонять полку“», — просто отговорки и попытки переложить свою неэффективность на других".

Как отметили участники инициативной группы, проблема еще и в том, что качественное сырье, как выяснилось, никому не нужно. Например, агрохолдингу, который поставляет ежедневно 300 тонн молока 2-го сорта, переработчик платит лучшую цену, чем производителю качественного сырья, поставляемого только 30 тонн.

«В Украине нет рынка премиальных продуктов, на производство которых можно было бы сдавать сырье екстрасорта, и поэтому производитель полностью зависит от переработчика», — объясняет эксперт ФАО.

Как можно защитить сельхозпроизводителей, которые уже вложили миллионы в производство качественного молочного сырья?

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

Выход есть: КООПЕРАЦИЯ. «Интересная вещь: чем ближе ты к потребителю, тем больший контроль должен быть над ценой. Производителям сырья надо двигаться к потребителю через кооперацию, но выбор только за ними самими. И пенять тогда придется только на себя, когда что-то пойдет не так», — убежден Андрей Ярмак.

Кроме переработки молока, по его мнению, интересна тема откорма бычков молочных пород. В пересчете на молоко дополнительный доход от откорма даже без переработки составляет 2500−2700 л молока на 1 фуражную корову. Это эквивалент дополнительного дохода, который на сегодняшний день украинские производители молока недополучают. Поэтому стоит внимательнее присмотреться к смежным отраслям как к источникам дополнительного дохода.

Как пояснил экономист ФАО, создание кооперативного завода по переработке молока требует значительно больших инвестиций (примерно 20−25 млн долл.), чем площадок для откорма и завода для убоя и переработки говядины. Он может обойтись в сумму от 3,5 до 6 млн долл. При этом переработку придется создавать с нуля, потому что в Украине таких мощностей нет. Продать молочные продукты сложно из-за высокой конкуренции. С говядиной ситуация значительно привлекательнее, ведь рядом большие рынки сбыта — Ближний Восток, ЕС.

«Что касается кооперации, то есть несколько путей, но если реализовать и молочный и мясной проект, то это было бы намного лучше. Понятно, что такие дела не делаются за год или два. Но нам есть куда двигаться, и говорить, что все плохо, будет неправильно. Сегодня в мире бычок откормленный до мясных кондиций, массой 500 кг (но желательно 550), оценивается минимально в 3,40 долл. за килограмм живого веса. А мы радуемся, что у нас она поднялась до 1,5 долл./кг. Мы теряем слишком много, не откармливая бычков», — делится мыслями и расчетам Андрей Ярмак.

За годы сотрудничества АПМ и ФАО проделали большую работу в поисках повышения эффективности производства, рынков сбыта и кооперации. К тому же, как уверяют специалисты влиятельных международных организаций, сегодня ЕБРР и другие финансовые группы имеют средства и ищут проекты для инвестирования, в том числе в кооперации. Надо только сделать прозрачный и понятный бизнес.

Что об этом думает переработчик

Кооперацию как форму сотрудничества поддержали и переработчики, которые присутствовали на встрече: «Если говорить о перспективах молочного бизнеса в целом, то производство сырья и переработка очень взаимосвязаны. Сейчас мы без вас ничего не сделаем, а вы без нас. Конечно, вы можете скооперироваться, построить завод, но тогда вы станете нами — переработчиками. Как выстраивать отношения, чтобы все были в выигрыше? И тем и другим надо работать над повышением своей эффективности и поиском путей дополнительно вместе зарабатывать больше.

Это может быть прямая кооперация со строительством перерабатывающего завода, или косвенная кооперация, но это однозначно должны быть длительные доверительные отношения, когда мы сможем на долгое время установить определенную цену и потом, по его завершении, делить совместно заработанную прибыль.

Однозначно переработчик должен перейти на сырье екстрасорта и искать рынки сбыта. И чтобы завоевать рынки Ближнего Востока или Китая, нам априори надо быть дешевле. Это длительный период. Нам нужно много и целенаправленно работать, и не только у себя на предприятиях, но и в Украине — для улучшения качества сырья, имиджа Украины на внешних рынках и ее молочной продукции внутри страны. Это должна быть совместная работа над качеством, себестоимостью и тем, как делить прибыль или убыток, который вместе будем иметь».

Участники встречи затронули целый ряд наболевших вопросов: если кооперироваться, какую модель сотрудничества выбрать, какую продукцию производить, делать ставку на биржевые продукты и экспорт или ориентироваться на внутреннего потребителя, маркетинговые стратегии строить.

Как отметил Николай Северин, владелец молочного предприятия из Черкасской области, «нам нужно научиться доверять друг другу. Надо принимать взвешенные решения, ведь средства наши, и только нам решать, вкладывать ли их в проект. За нас этого никто не сделает, а время идет. Если хотим просто дождаться, когда утонем, то давайте дождемся и понаблюдаем, как это будет. Если хотим двигаться вперед, то давайте двигаться вперед. Я хочу двигаться вперед».

Для того, чтобы принимать окончательные решения, необходимые расчеты. Специалисты с ФАО и ЕБРР согласились на основе уже имеющейся информации разработать и просчитать экономическую целесообразность различных моделей кооперативной переработки с учетом объемов сырья, определенных видов продукции, целевого потребителя и маркетинговых стратегий. И уже в следующий раз вынести на рассмотрение инициативной группы конкретные предложения.

Пресс-служба АПМ