Цього тижня аналітики телеграм-каналу UA-82.5 зробили помісячні прогнози балансу 2023 року для всього товарного молочного ринку (в еквіваленті молока, протеїну, жиру), так само і баланси для категорій товарів та, безпосередньо, більшості самих товарів (28 позицій). Звісно, це все оцінки, так як статистичних даних бракує (по товарному виробництву взагалі немає), але минулий рік навчив працювати навіть в такому режимі і давати досить якісні прогнози.

Минулого тижня вже зазначалось про загальні ризики для українського ринку, зараз пропонується перелік певних більш детальних речей, які сформувалися після прорахунку балансів:

• Проблеми з експортом почалися ще в грудні, але внутрішній сплеск активності продажів перед святами компенсував зменшення загального попиту. В січень переробники, особливо сировари, увійшли з низькими запасами, що балансувало і ринок сировини на початку календарного року.
• Попри те, другий місяць відсутності зовнішнього попиту почав чинити тиск, все це нашаровується на сезонне поступове збільшення пропозиції сирого молока на ринку.
• Найбільш критична ситуація і перспективи для протеїну. Сушити молоко наразі є збитковим бізнесом, минулі роки цю проблему вирішувало збільшення виробництва казеїну та сирного продукту, але зараз зовнішній попит на ці товари також обмежений.
• При слабкому експорті, вже на початку весни ми бачимо критичне накопичення протеїну на складах (у вигляді СЗМ), що буде суттєво тиснути на загальний попит по сировині.
• Найліпший сценарій тут — зміна тренду цінової кон’юнктури глобального ринку, на який сподіваються всі світові експортери в лютому. Якщо цього не станеться, березень може стати критичним також для ринку української сировини.
• Переробникам вже зараз треба думати над збільшенням обсягів зовнішніх продажів казеїну і сирного продукту. І тут не треба чекати минулорічних цін, бо економіка виробництва пар казеїн/масло, сирний продукт/масло все одно виглядає привабливішою за випуск СЗМ/масло.
• Виробникам готової продукції вже зараз слід обмежити інфляцію в рітейлі, для того щоб убезпечити стабільні обсяги продажів на внутрішньому ринку і захиститись від імпорту, який точно посилиться весною (особливо по сирах).
• Зараз ми практично крок за кроком йдемо за Європою з відставанням в місяць (зумовлено сезонністю по сировині і більш швидкою реакцією на світову кон’юнктуру в ЄС). Проблеми дуже схожі, парадокс в тому, що в першому півріччі всюди прораховується профіцит, але вже в другому — реальні ризики дефіциту. Але давайте поки думати про березень.