Обзор рынка зерновых (13.11-19.11.17)
Ситуация на рынке
Рынки Европы и Причерноморья продолжают конкурировать за потребителя. Пока причерноморская пшеница побеждает в этих соревнованиях. Так, на последнем тендере Египет закупил 240 тыс. тонн исключительно российской пшеницы, при этом причерноморская зерновая продолжает доминировать на проведенных GASC тендерах и составила 76% всех закупок пшеницы. На фоне этих событий, аналитики FranceAgriMer снизили прогноз экспорта французской мягкой пшеницы в третьи страны в 2017/18 МГ на 300 тыс. тонн — до 9,9 млн. тонн. Стоит отметить, что давление на цены европейской зерновой поступают и высокие конечные запасы пшеницы во Франции — 3,3 млн. тонн, что значительно превышает средние показатели переходных запасов зерновых в среднем за 5 лет (2,9 млн. тонн). Таким образом, европейский рынок пшеницы пока не видит факторов, которые бы поддерживали цены на зерно, и мы видим итоговое снижение пшеничных котировок на бирже Euronext.
На Чикагской бирже СВОТ котировки кукурузы в начале недели снизились из-за высокого уровня предложения зерновой на мировом рынке, но уже во второй половине недели операторы рынка обратили свое внимание на темпы уборочной кампании в США, которая выполнена на 83% против 91% в среднем за пять лет на отчетную дату. Также определенную поддержку ценам оказывал высокий спрос этаноловой промышленности на американскую кукурузу.
Учитывая снижение цен на зерновые на главных мировых торговых площадках на позапрошлой неделе, мы получили снижение цен на экспортном рынке на прошлой неделе. В секторе фуражной пшеницы цены спроса снизились на 1−2 доллара на тонне и установились в пределах 173−178 долл./т на базисе FOB. Еще больше потеряла в цене кукуруза — 2−3 доллара на тонне — до 158−160 долл./т на базисе FOB с поставкой в ноябре-декабре. Стабильными остались только цены на ячмень — на уровне 184−187 долл./т, что обусловлено активным спросом на зерновую со стороны импортеров и низким уровнем предложения на внутреннем рынке.
Портовые цены по итогам отчетного периода остались на уровне предыдущей недели, что обусловлено недостаточным уровнем предложений. Но, учитывая конъюнктуру мирового и экспортного рынка в дальнейшем возможно незначительное снижение цен на основные зерновые культуры.
Внутренние переработчики в сегменте ячменя, отмечая недостаточное количество предложений зерновой на фоне высокой конкуренции со стороны трейдеров, считали целесообразным постепенно повышать цены спроса. Цены на кукурузу несколько снизились на фоне активного предложения.
|
17.11.2017 |
Цена |
Неделя |
|
Мировые цены, дол./т |
||
|
Кукуруза (СВОТ) |
135,0 |
-0,2 |
|
Кукуруза (EuroNext) |
183,7 |
+0,7 |
|
Пшеница (EuroNext) |
186,9 |
+0,3 |
|
Экспортные цены FOB, Украина, дол./т (предложение) |
||
|
Продов. пшеница |
191—194 |
-0 |
|
Фуражная пшеница |
177—181 |
-1 |
|
Ячмень |
188—191 |
+0 |
|
Кукуруза |
161—164 |
-2 |
|
Внутренние цены СРТ-порт, грн/т |
||
|
Продов. пшеница |
5 400—5 550 |
-0 |
|
Фуражная пшеница |
5 050—5 250 |
-50 |
|
Ячмень |
5 300—5 500 |
+0 |
|
Кукуруза |
4 550—4 700 |
+0 |
|
Внутренние цены перерабатывающих предприятий, грн/т |
||
|
Продов. пшеница |
4 600—5 500 |
+0 |
|
Фуражная пшеница |
4 150—4 950 |
+0 |
|
Ячмень |
4 350—5 200 |
+50 |
|
Кукуруза |
3 950—4 600 |
-50 |
Фокус рынка
спрос:
□ стабильный спрос на внутреннем рынке
↑ активный спрос импортеров на ячмень
предложение:
↑ низкое предложение ячменя
отгрузки в портах:
↑ пшеница: 247,0 тыс. тонн
↓ ячмень: 5,1 тыс. тонн
↑ кукуруза: 213,3 тыс. тонн
поле:
□ Уборочная кампания:
— кукуруза: 3,52 млн га, 78% (18,2 млн тонн)
□ Посевная кампания
— пшеница: 5,93 млн га (96%)
— ячмень: 819 тыс. га (89%)
Источник: Феникс-Агро